Raízen anunció la firma de un contrato vinculante para la venta de sus operaciones downstream en Argentina para empresas controladas por Mercuria Energy Group. La transacción incluye activos y participaciones patrimoniales relacionadas con la refinación, distribución, comercialización de combustibles, lubricantes y otras operaciones asociadas en el país.
El valor total de la transacción es de US$ 1.420 millones e incluye el pago en efectivo en la fecha de cierre de la transacción, sujeto a los ajustes habituales previstos para transacciones de esta naturaleza, además de la asunción, por parte del comprador, de la deuda de Raízen Argentina.
Según un comunicado, el producto neto de la transacción será destinado a la gestión de la estructura de capital de la empresa, fortaleciendo su posición financiera y apoyando sus prioridades estratégicas a largo plazo.
“La firma de este acuerdo representa otro paso importante en la ejecución de la estrategia de Raízen de simplificar su cartera, fortaleciendo al mismo tiempo nuestra estructura de capital y aumentando la flexibilidad financiera de la empresa”, afirma Nelson Gomes, director general de Raízen S/A, en una nota.
Se espera que la operación se complete en el presente año agrícola, sujeto al cumplimiento de los pasos y aprobaciones habituales para este tipo de transacciones, incluidas las autorizaciones regulatorias y judiciales aplicables.
“La continuidad operativa sigue siendo nuestra prioridad hasta que el proceso de transición esté completamente completado”, reitera Nelson Gomes.
Contexto
La venta se produce en un momento en que Raízen busca reforzar su estructura financiera luego de un intenso ciclo de inversiones y aumento de deuda. En los últimos años, la compañía ha dirigido recursos a ampliar su operaciones de azúcar, etanol y combustibles renovablesincluidos proyectos etanol de segunda generación (E2G)considerado estratégico para el crecimiento a largo plazo.
En este contexto, la compañía ha ido adoptando medidas encaminadas a simplificar su cartera y optimizar la asignación de capital. La venta de activos argentinos es vista por el mercado como parte de este proceso, lo que permitirá a la compañía reducir su exposición a negocios considerados menos alineados con las prioridades actuales y fortalecer su posición de caja.
Además del ingreso de recursos financieros, la operación prevé que Mercuria asuma la deuda de Raízen Argentina, contribuyendo a la reducción del apalancamiento consolidado de la compañía.
Una vez completada la transacción, Raízen centrará sus esfuerzos principalmente en sus operaciones consideradas estratégicas, con énfasis en los negocios de azúcar, etanol, bioenergía y distribución de combustibles en Brasil.
