La cadena estadounidense de tiendas de videojuegos GameStop envió el domingo una oferta pública de adquisición no solicitada al sitio de ventas por Internet eBay por unos 55.500 millones de dólares para “convertirlo en un verdadero competidor” del gigante Amazon.
El grupo precisó en un comunicado de prensa que desde el 4 de febrero adquirió progresivamente acciones del centro de ventas y actualmente posee una participación de alrededor del 5% de su capital. Ofrece 125 dólares por acción, financiados a partes iguales en acciones y efectivo, lo que representa una prima del 46% sobre el precio promedio de las acciones desde que comenzó a cotizar.
Casi 10 mil millones de dólares en efectivo propio
“EBay debería valer más y valdrá más dinero”, afirmó Ryan Cohen, director del grupo, en una entrevista con Diario de Wall Street publicado el domingo poco antes del anuncio oficial. “Estoy pensando en convertir eBay en algo que valga varios cientos de miles de millones de dólares”, añadió.
Ryan Cohen también aseguró que tenía una carta vinculante del TD Bank, banco estadounidense filial del grupo canadiense TD Bank Group, relativa a una financiación de aproximadamente 20 mil millones de dólares, en forma de emisión de deuda. En su comunicado de prensa, la compañía especifica que también tenía aproximadamente 9.400 millones de dólares de su propio efectivo al 31 de enero.
También afirma poder generar 2 mil millones de dólares en reducciones de costos anualizados en los doce meses siguientes a la finalización de la transacción: alrededor de 1,2 mil millones en el departamento de ventas y marketing, alrededor de 300 millones en desarrollo de productos y alrededor de 500 millones en gastos administrativos y operativos (financiación, bienes raíces, TI, etc.). Esta reducción de costes por sí sola debería impulsar las ganancias netas comparables por acción de eBay de 4,26 dólares a 7,79 dólares en el primer año.
GameStop pretende completar su oferta
En el Diario de Wall StreetRyan Cohen advierte, por otra parte, que si la dirección de eBay no es receptiva a su oferta, no dudará en dirigirse directamente a los accionistas. La próxima asamblea general del sitio de ventas está prevista para junio, pero el plazo para la presentación de acuerdos ya ha vencido.
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Al cierre del viernes, la capitalización de mercado de GameStop alcanzó los 11,89 mil millones de dólares y la capitalización de mercado de eBay alcanzó los 46,21 mil millones de dólares.
