Klabin recaudó R$ 1,750 millones en su segunda emisión de Certificados de Productos Rurales con liquidación financiera (CPR-F) de inversores, según comunicado difundido en la CVM (Comisión de Valores), este miércoles (29).
La compañía anunció el cierre de la oferta de su segunda emisión de la operación estructurada en tres series. La emisión se realizó mediante oferta pública bajo registro automático, de acuerdo con las normas de la CVM. Los periódicos fueron distribuidos al público en general con un valor unitario nominal de R$ 1.000.
Según la empresa, la emisión se definió tras un procedimiento de bookbuilding, en el que se evaluó la demanda del mercado. Como resultado, se emitieron 500 mil CPR-F en la primera serie (R$ 500 millones), 716.728 en la segunda (R$ 716,7 millones) y 533.272 en la tercera serie (R$ 533,2 millones).
En este proceso también se establecieron las tasas de remuneración de las series, con un rendimiento final del 6,8125% para la segunda serie y del 6,8662% para la tercera.
Según Klabin, los recursos netos recaudados se destinarán a actividades vinculadas a su objeto social, incluidas la producción, transformación e industrialización en el sector forestal y agrícola, con foco también en proyectos forestales y de reforestación.
La compañía destacó que continuará informando al mercado sobre posibles novedades relacionadas con la operación. El anuncio tiene fines informativos únicamente y no representa una oferta de venta de valores.
Klabin es uno de los mayores productores y exportadores de papel para embalaje de Brasil y ha ampliado el uso de instrumentos financieros vinculados al agronegocio como forma de diversificar sus fuentes de financiamiento.
