El banco de inversión independiente Moelis & Company y la consultora financiera Journey Capital, asesores de los acreedores del productor de azúcar y etanol Raízen, recibieron el lunes por la noche ofertas no vinculantes del gestor de capital privado IG4 para adquirir créditos y el control de la empresa, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Sin embargo, dos de ellos advirtieron que cualquier acuerdo aún está lejos de ser seguro, y uno agregó que es poco probable que los acreedores lleguen a una decisión pronto.
Además, una de las tres personas dijo que los acreedores aceptaron la propuesta de Raízen de “convertir deuda en participación accionaria porque era la mejor alternativa disponible en ese momento, pero que preferirían no permanecer como accionistas”. “Por lo tanto, (el éxito de la propuesta) dependerá 100% de las condiciones que ofrezca IG4”, dijo la persona.
IG4, Moelis y Journey Capital declinaron hacer comentarios.
IG4, que recientemente se convirtió en cocontrolador de la petroquímica Braskem junto con el gigante petrolero Petrobras, busca adquirir el control de Raízen, que acaba de completar una reestructuración de deuda por valor de alrededor de R$ 65 mil millones con acreedores locales e internacionales, la mayor reestructuración extrajudicial jamás registrada en Brasil.
Conocida por buscar el control o cocontrol de sus adquisiciones, IG4 sólo avanzará con la oferta si garantiza al menos el 50% más uno de los créditos reestructurados, dijeron las personas.
