J&J reducirá su participación en Kenvue en un 80% a través de una oferta bursátil

Johnson & Johnson dijo el lunes que planea recortar al menos un 80%. su parte En Kenvue, la empresa de salud del consumidor que se escindió como una empresa independiente a principios de este año, a través de una oferta en bolsa.

J&J posee el 89,6% de las acciones ordinarias de Kenvue, lo que equivale a más de 1720 millones de acciones.

La oferta de canje, también conocida como división, permitirá a los accionistas de J&J canjear la totalidad o una parte de sus acciones por acciones ordinarias de Kenvue con un 7% de descuento. Se espera que sea deducible de impuestos, dijo J&J en un comunicado.

La compañía señaló que la división es voluntaria para los inversores y está programada para cerrar el 18 de agosto, mucho antes de lo esperado.

J&J dijo que recibió una exención que niega el período de bloqueo de acciones asociado con la oferta pública inicial de Kenvue en mayo. Este acuerdo de cierre requería que J&J esperara 180 días para vender cualquiera de sus acciones.

«Creemos que ahora es el momento adecuado para distribuir las acciones de Kenvue y confiamos en que la escisión es el camino apropiado para crear valor para nuestros accionistas», dijo el gerente general de J&J, Joaquín Duato, en un comunicado.

Duato agregó que la separación con J&J agudizó el enfoque en su negocio de tecnología médica y farmacéutica, los cuales ayudaron a la compañía a obtener ganancias en el segundo trimestre y las ganancias ajustadas de la semana pasada.

Las acciones de J&J subieron alrededor de un 1% en las operaciones previas a la comercialización del lunes, mientras que las acciones de Kenvue bajaron alrededor de un 3%.

J&J anunció por primera vez su intención de lanzar una oferta de intercambio en su informe de ganancias del segundo trimestre el jueves, pero la compañía proporcionó pocos detalles sobre el plan. Las acciones de Kenvue se desplomaron después de ese anuncio, a pesar de que los resultados del segundo trimestre también superaron las estimaciones de Wall Street.

Cuando se le preguntó sobre la oferta de intercambio planificada de J&J el jueves, el director ejecutivo de Kenvue, Thibaut Mongon, dijo a «Squawk on the Street» de CNBC que la compañía está «complacida con la forma en que los accionistas han recibido la oferta pública inicial».

«Vemos una gran alineación entre nuestros nuevos inversionistas al ver el potencial de Kenvue, pero puedo decirles que estamos absolutamente listos para partir como una compañía completamente independiente», dijo.